A második Nagy Civilizáció bukása után az ember már sohasem talált magára. A Hold ketté­hasadt és ­fejetlen óriások járták a világot. A bombák ­mérhetetlenül vén dolgokat vertek fel álmukból. A halottidéző északi barbárok földjén megborul a több száz éves rend, miután egy férfi elárulja a törzsét és úgy dönt, zarándokútra indul a tizenkét keleti városállam felé.

A kezéhez azonban ősi vér tapad, és a szellemek ­lassan az őrületbe kergetik, ha nem talál gyógymódot lelke elmérgesedett sebeire. Ez a történet egy férfiról szól, akit korokkal később egyesek prófétaként emlegetnek, mások a pokol hírnökeként átkozzák majd nevét.